Фусэ - оборотни, что в человеческом обличии таят в душе псиный голод. В Эдо их почти всех истребили по наказу Сегуна, и плата за их головы не малая! Героиня этой повести как раз станет одной из охотников на фусе на пару со своим братом. Но история...

Семнадцать лет назад закончилась кровопролитная война, но мир слишком хрупок. То тут, то там гремят взрывы, которые устраивают беловолосые дети – боги для беженцев из Тессики, убийцы для всех остальных. И вот в небе над островом Сэнтан появляются...